顧問料を上げる面談は、
この1枚から始まる。

経営支援の提案で顧問料を上げたい税理士のためのAI面談支援ツール

サンプル条件:建設業(総合工事・元請) / 年商3〜5億 / 数字型社長

決算を終えて ── 御社の業界の現在地


御社を取り巻く構造変化

「人手が足りない」「売上は立つのにお金が残らない」── この状況は御社だけの問題ではありません。建設業界の構造変化から来ています。

なぜ人が採れないのか

建設業の有効求人倍率は5.20倍(厚労省 2024年9月)。全産業平均1.25倍の4倍超です。60歳以上が25.8%を占め、29歳以下は11.7%にとどまります。今後10年で大量退職が見込まれます。

なぜ売上が立つのにお金が残らないのか

建設資材は2021年以降高止まりが続いています。しかし建設業全体の価格転嫁率は43.7%(帝国DB 2024年7月)。コスト上昇分の半分以上を自社で吸収しています。

なぜ後を継ぐ人がいないのか

建設業の後継者不在率は57.3%(帝国データバンク 2025年)。利益が薄い→賃金を上げられない→人が採れない→将来性に疑問→後継者が継ぎたがらない。3つの悩みは独立ではなく、連鎖しています。

悩み根本にある構造変化御社規模帯への影響
人が採れない求人倍率5.20倍+高齢化採用難による外注費増加が利益を圧迫
お金が残らない資材高+転嫁率43.7%コスト上昇分の半分以上を自社吸収
後継者がいない不在率57.3%+利益圧迫「継いでも大変なだけ」と判断される構造

同じ構造の中で、変わった企業

■ 関東の総合建設A社(年商4億・従業員30名)

  • 課題:元請1社に売上70%依存。価格交渉力ゼロ、資材高を全額自社負担
  • 変えたこと:自社の施工技術を棚卸しし、改修・リノベーション分野に横展開
  • 結果:依存度70%→45%、価格転嫁率40%→70%、営業利益率2.5%→5.2%(3年)

出典:中小企業白書2024年版 第2部

この企業に共通するのは、自社の構造を数字で把握し、根本原因を特定してから動いたことです。

※TKC BAST経営指標によると、一般土木建築工事業の黒字企業の経常利益率は6.4%、建築工事業(木造除く)は7.2%です。


御社の3年後 ── 2つの分岐

項目このまま(場当たり対応)構造を把握して動く
売上元請の調整で▲15〜20%減新分野参入で+10〜15%成長
営業利益▲50〜70%減少+80〜120%改善
元請依存度高止まり50%以下に低減
人材熟練者退職で受注能力低下技術継承により安定化
承継選択肢がさらに狭まる承継準備を開始

資材価格の高止まりと最低賃金の引き上げが重なり、価格転嫁ができない企業の利益はさらに圧縮される見込みです。建設業の倒産件数は2024年に1,890件(過去10年最多、帝国DB)、うち人手不足倒産は180件に達しています。

※上記シナリオは業界統計に基づく一般的な傾向であり、特定の企業の将来を予測するものではありません。


※本資料は業界統計データに基づく分析です。具体的な経営判断は専門家にご相談ください。

さらに「カンペシート」も自動生成

きっかけシートを社長にどう渡すか。切り出し方から反応別の対応まで、面談の台本が手に入ります。

■ 面談のゴール

「次回、課題を整理しましょう」+次回の日程確定

■ シートの渡し方(セリフ)

「前回お話しした件、御社の業界のデータをまとめてみました。ちょっと一緒に見ていただけますか?」

■ シートの読み方の手順

1.「構造変化」を社長と一緒に読む。「御社の業界でこういうことが起きています」
2.「事例」を見せる。「同じような規模の会社がこう変わっています」
3.「3年後の分岐」を指差す。「ここが一番気になるところです」

■ 社長の反応別の対応(3パターン)

【興味あり】→ 次回面談に誘導。「社長、このデータを見ると御社にも…」

【曖昧】→ 追い込まない。シートを手元に残して退く。「お手元に…」

【拒否】→ 関係を壊さない撤退。ステップ0に戻る。「承知しました…」

カンペシートの全文は、登録後にご利用いただけます。

Pivotalkは、きっかけシートを渡して終わりではありません。

1案件の成約まで、Pivotalkが伴走します。

Step 0

種まき ─ 業界ネタで信頼を積む

顧問先を登録すると、きっかけシートとカンペシートをPivotalkが自動生成。まずは雑談で業界ネタを振り、「この税理士は詳しい」という印象を作ります。

🎯 ゴール:社長が業界の話題に反応する

Step 1

きっかけ ─ シートを渡して反応を見る

反応があった社長にきっかけシートを見せます。カンペシートに渡し方・読み方・反応別の対応が全部書いてあります。

🎯 ゴール:社長が「もっと聞かせて」と前のめりになる

Step 2

深掘り ─ 社長の本音を引き出す

質問リストで課題を深掘り。社長が自分の言葉で課題を語り始めたら、「整理してきます」と宿題を持ち帰ります。

🎯 ゴール:「整理してきます」と次回アポを確定する

Step 3

提案 ─ 経営計画の策定を提案する

整理した観点を社長に見せ、「計画書にまとめた方がいい」と提案。見積もりを出す約束を取り付けます。

🎯 ゴール:見積もりを出す約束を取り付ける

Step 4

成約 ─ 見積もり提示から契約へ

見積もりの見せ方、「高い」「今じゃなくていい」への切り返しセリフもカンペシートに記載。契約の合意まで伴走します。

🎯 ゴール:MAS契約の合意

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※ 社名や個人名の入力は不要です。業種・年商などの属性情報のみでシートを生成します。